Мулан

Духи предков ведут разговор и необходимости оберегать и спасти девушку. Дракончик Мушу по их поручению, должен разбудить для этого Большого Каменного Дракона. Для дракончика поручение оказывается непосильным, невыполнимым. Мушу обманывает всех и тихо следует за Мулан, с готовностью помогать ей.Ли – генерал приказывает сыну Ли Шангу в течение трех недель подготовить солдат к военным действиям. Капитан справляется с задачей. Но Чи Фу не желает отправлять воинов на поле боя. Дракончик путем обмана отправляет сообщение Чи Фу, якобы от генерала, и солдаты отправляются к перевалу Тянь-Шао. По приезду, они находят сожженные здания, мертвых армейцев и поселение.